組織で汎用的に利用できる業務特化型AI
取引先の事業課題の予測・検知から、サービス提案・顧客マッチングを支援する 営業・コンサル支援AI「TAILOR WORKS」
様々な金融機関の法人営業・コンサルティング業務効率化とROI向上を実現
CONCEPT
営業を、顧客の経営企画へ。
TAILOR WORKSは、顧客情報をAIで解析し、課題の発見から提案・案件化までを支援します。
一人ひとりの顧客理解と提案力を高め、その知見や業務プロセスを組織で共有・再現できる仕組みへ。
個人の提案力を、組織の競争力へ。
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ORIGINATION ENGINE
顧客理解から提案、そして次の提案へ。
オリジネーションに
特化したAIエンジン
TAILOR WORKSは、顧客理解、市場理解、課題・ニーズの仮説構築から、具体的な施策・提案まで、一連のオリジネーションプロセスをAIで支援します。
さらに、面談で得られた顧客の声や一次情報を解析・蓄積し、次の顧客理解と提案へ。
顧客を知るほど、提案の質と精度が高まる循環をつくります。
顧客課題の発見・策定
顧客へ具体提案
顧客FBや面談ログの解析
- STEP 01 顧客を知る 事業情報・財務情報などから顧客の現在地を理解
- STEP 02 市場を知る 市場動向・統計・ニュースなどから外部環境を把握
- STEP 03 課題・ニーズを捉える 顧客情報と市場環境から、顕在・潜在課題を仮説構築
- STEP 04 施策・マッチメイクをつくる 課題やニーズに応じて最適なソリューションを導き出し、具体的な提案シナリオを生成
- STEP 05 顧客の声を次の提案へ 面談ログや資料などの一次情報を解析・構造化し、次の顧客理解・提案に活用
FEEDBACK LOOP 顧客面談ログや提案ログの収集・解析結果を、次のサイクルへ反映
業務フローをAIネイティブに最適化する
BPOコンサルティング
USE SCENE
営業からコンサルまで、
顧客起点の提案業務をひとつの基盤で。
TAILOR WORKSは、顧客情報や提案・面談データを蓄積し、
営業担当者の日常的な顧客提案から、本部の専門的なコンサルティング業務まで幅広く支援します。
顧客理解から課題発見、提案、案件化まで、それぞれの業務に合わせたAI活用を実現します。
顧客を調べる
Webサイトやニュース、外部データをAIが横断的に収集・解析。
公開情報が少ない中小・零細企業も含め、顧客の事業内容や強み、課題、投資領域などを整理します。
限られた情報からでも顧客理解を深め、面談や提案に必要なレポートを作成します。
支援テーマを見つける
顧客情報に市場動向や業界情報を掛け合わせ、顕在・潜在的な経営課題を整理。
次に確認すべきテーマや、事業成長に向けた支援テーマの仮説を構築します。
具体的な提案につなげる
顧客の課題やニーズに応じて、自社サービスや顧客紹介、パートナー連携などの具体的な施策を検討。
マッチメイク候補や提案シナリオを導き出し、提案書の作成まで支援します。
面談情報を次の提案に活かす
顧客との面談記録や活動履歴、取得した資料などの一次情報をAIで解析・構造化。
顧客理解を継続的にアップデートし、次回の面談や提案に活用します。
TAILOR WORKS 導入の効果
98 %DOWN
提案作業時間
400 %UP
提案件数
250 %UP
商談化率
支援テーマを策定する
顧客の事業情報や財務情報、市場環境を分析し、顕在・潜在的な経営課題を整理。
今後取り組むべき支援テーマや、提案の方向性を仮説構築します。
ソリューション・マッチメイク
顧客の経営・事業課題を起点に、自社サービスや取引先、パートナー企業などの事業アセットを掛け合わせ、最適な支援先を探索。
M&A、ビジネスマッチング、DX支援など、目的に応じた候補抽出から提案シナリオの作成までを支援します。
中計・事業成長を支援する
顧客の事業環境や経営課題を踏まえ、成長戦略や取り組むべき施策を整理。
中期経営計画や事業成長支援に向けたシナリオ策定、提案作成を支援します。
TAILOR WORKS 導入の効果
※数値は仮置き（確定数値の支給待ち）
XX %DOWN
リサーチ工数
XX %UP
提案数
XX %UP
案件化率
DATA POLICY
データポリシー
金融機関の情報管理基準に沿って設計。お預かりしたデータは学習に利用しません。
非学習
入力データをAIモデルの学習に一切利用しません
AIはデータ保有せず
生成AI側にデータを保持させない構成で運用します
テナントでのデータ分離
お客様ごとに独立したテナントでデータを分離管理
MERIT
スピード導入と改善サイクルで、営業現場のAXを促進
オープンデータでスピーディにスタート
企業深層解析で暗黙知をDB化特許取得
クローズドデータの解析エンジンにより精度の高い提案を実現
AIを活用した業務フローの構築、コンサルティング支援
詳しい機能・導入事例を資料でご確認ください
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機能一覧
FUNCTION
オープンデータ自動解析・要約
Web上のあらゆる顧客の事業情報を自動収集・解析し、要約
クローズドデータ追加・編集
要約したオープンデータに独自情報を加筆・修正
仮説課題の構築・推論
事業情報を元に経済動向も加味して、顕在・潜在課題の仮説構築・推論
市場調査・要約
顧客の業界ポジショニングやマクロ環境調査、関連時事ニュースを要約
生成データDL機能
TAILOR WORKS内で生成されたデータはExcelでダウンロードが可能
オリジナル顧客事業DB
AIで解析・要約された顧客情報は、独自DBとして保存し共有が可能
業種業界・強みタグ自動付与
顧客の事業情報から業種業界と強みを自動判定
提案作成
顧客提案のアジェンダ作成や提案素材の作成を自動化
マッチングペルソナ作成
顧客への支援目的から、サービスやノウハウを持つ具体的なペルソナを生成
オープンデータ自動更新
顧客事業アセットのデータは一定頻度で自動で更新
カスタム項目作成
顧客を管理する任意の項目を作成し、グループタグとして付与
事業アセット詳細検索
顧客事業DBにおいて、課題やサービス内容、投資領域などを詳細検索
ロングリスト生成
顧客や自社を含む具体的なソリューション提案のロングリストを作成
共創シナリオ生成
提案先企業と紹介先企業の事業情報から両社の共創内容やメリットを生成
SSO連携
BtoBに適したSSOを提供（Okta連携、他）
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